En New York gangster starter på nytt – i Norge
Etter at han har vitnet mot en mafiasjef, går den tidligere gangsteren Frank Tagliano inn i et vitnebeskyttelsesprogram og ber om å bli sendt til Norge.
Der lever han under navnet Giovanni Hendriksen og prøver å integrere seg, men ting kommer stadig i veien og Frank er snart tilbake i vante, kriminelle rutiner.